- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- [solo]
- 1 The bells
- 2 Lord have mercy on me
- 3 My baby don't love me no more
- 4 I left that town (Harlem bound)
- 5 Boogie after midnight
- 6 The train is gone
- 7 Pinetop's boogie woogie
- 8 Whiskey drinking blues
- 9 San Juan blues
- 10 In the evening when the sun goes down
- 11 How long blues
- 12 Sail on little girl
- 13 John Henry
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