- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- Kid ORY Trombone
- Johnny DODDS Clarinette
- Lil ARMSTRONG Piano
- Johnny ST.CYR Banjo, Guitare
- May ALIX Voix
- Henry CLARK Trombone
- John THOMAS Trombone
- Pete BRIGGS Tuba
- Baby DODDS Drums
- 1 Lonesome blues
- 2 Sweet little papa
- 3 Jazz lips
- 4 Skid-da-de-dat
- 5 Big butter and egg man from the west
- 6 Sunset Cafe stomp
- 7 You made me love you
- 8 Irish black bottom
- 9 Willie the weeper
- 10 Wild man blues
- 11 Alligator crawl
- 12 Potato head blues
- 13 Melancholy
- 14 Weary blues
- 15 Twelfth street rag
- 16 Keyhole blues
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