Tracks 12 to 16 only on CD.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix
- John THOMAS Trombone
- Johnny DODDS Clarinette
- Lil ARMSTRONG Piano
- Johnny ST.CYR Banjo, Guitare
- Pete BRIGGS Tuba
- Baby DODDS Drums
- Kid ORY Trombone
- Lonnie JOHNSON Guitare
- Fred ROBINSON Trombone
- Jimmy STRONG Clarinette, Saxophone ténor
- Earl HINES Piano
- Mancy CARA Banjo
- Zutty SINGLETON Drums
- 1 S.O.L. blues
- 2 Gully low blues
- 3 That's when I'll come back to you
- 4 Put 'em down blues
- 5 Ory's creole trombone
- 6 The last time
- 7 Struttin' with some barbecue
- 8 Got no blues
- 9 Once in a while
- 10 I'm not rough
- 11 Hotter than that
- 12 Savoy blues
- 13 Fireworks
- 14 Skip the gutter
- 15 A monday date
- 16 Don't jive me
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