Titre LP: V.S.O.P. vol.1.
- Louis ARMSTRONG Trompette, Voix, Slide whistle
- Kid ORY Trombone, Voix
- Johnny DODDS Clarinette, Saxophone alto
- Lil ARMSTRONG Piano, Voix
- Johnny ST.CYR Banjo
- Clarence BABCOCK Voix
- 1 My heart
- 2 Yes, I'm in the barrel
- 3 Gut bucket blues
- 4 Come back, sweet papa
- 5 Georgia grind
- 6 Heebie jeebies
- 7 Cornet shop suey
- 8 Oriental strut
- 9 You're next
- 10 Muskrat ramble
- 11 Don't forget to mess around
- 12 I'm gonna gitcha
- 13 Droppin' shucks
- 14 Who's it
- 15 The king of the Zulus
- 16 Big fat ma and skinny pa
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