- BADLY DRAWN BOY Voix, Guitare acoustique
- Matt MCGEEVER Violoncelle
- Sam MORRIS French horn
- Ian SMITH Vibraphone
- Joe ROBINSON
- Andy VOTEL Piano, Programming [Synth.]
- Adrian DACRE Drums
- 1 The shining
- 2 Everybody's talking
- 3 Bewilder
- 4 Fall in a river
- 5 Camping next to water
- 6 Stone on the water
- 7 Another pearl
- 8 Body rap
- 9 Once around the block
- 10 This song
- 11 Bewilder beast
- 12 Magie in the air
- 13 Cause a rockslide
- 14 Pissing in the wind
- 15 Blistered heart
- 16 Disillusion
- 17 Say it again
- 18 Epitaph
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