- VALERIO:
- Kieran FAHY Violon
- Serge DESAUNAY Accordéon
- Julien BIGET Voix, Guitare, Bouzouki
- Julien BIGET Bodhran
- Julien FAVREUILLE Saxophone soprano
- 1 Johnny Todd Trip down under
- 2 train de 19h (Le) Soleil d'octobre
- 3 Promenade * Colemans
- 4 Lake of shadows
- 5 The great Valerio
- 6 19 32 * Tribute to Mairtin
- 7 La nuit passée
- 8 Nany
- 9 Amsterdam rainy bridge kiss
- 10 The woman from Tuam
- 11 The little rabbit (The) humours of Altan
- 12 Black is the colour * Isatis
- 13 The Seanmhac tube station white petticoat
- 14 Paddy Kellys Paddy Ryan's dream
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