Recorded December, 2001 and January, 2002.
- Von FREEMAN Saxophone ténor
- Jason MORAN Piano
- Mike ALLEMANA Guitare
- Jack ZARA Contrebasse
- or
- Mark HELIAS Contrebasse
- Michael RAYNOR Drums
- or
- Nasheet WAITS Drums
- 1 Von intro
- 2 If I should lose you
- 3 Ski-wee
- 4 What is this thing called love?
- 5 Darn that dream
- 6 Blue bossa
- 7 Blues for Billie
- 8 I like the sunrise
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