- Eddie HARRIS Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Guest:
- Ray CODRINGTON Trompette
- Eddie HARRIS
- Ray CODRINGTON Trompette, Tambourine
- Cedar WALTON
- Ron CARTER
- Billy HIGGINS
- Eddie HARRIS Piano électrique
- Sonny PHILLIPS Orgue
- Melvin JACKSON Guitare basse
- Bucky TAYLOR Drums, Percussion
- Ray CODRINGTON Percussion, Trompette
- Ray BARRETTO Percussion
- 1 Love theme from The sandpiper (The shadow of your smile)
- 2 Born to be blue
- 3 Love for sale
- 4 Cryin' blues
- 5 'S wonderful
- 6 Freedom jazz dance
- 7 Mean greens
- 8 It was a very good year
- 9 Without you
- 10 Yeah yeah yeah
- 11 Listen here
- 12 Blues in the basement
- 13 Goin' home
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