- Nels CLINE Guitare acoustique, Guitare
- Mark DRESSER Contrebasse
- Billy MINTZ Drums
- Guest:
- Zeena PARKINS Harpe, Electric harp
- 1 New old hat
- 2 Spider wisdom
- 3 Circular
- 4 Sunken song
- 5 Shale bed
- 6 Alstromeria
- 7 Moth song
- 8 Cork farm
- 9 Queen of angels
- 10 Lullaby for Ian
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