- Jackie McLEAN Saxophone alto
- Donald BYRD Trompette
- Mal WALDRON Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Ronald TUCKER Drums
- 1 It's you or no one
- 2 Blue doll
- 3 Little Melonae
- 4 The way you look tonight
- 5 Mood malody
- 6 Lover man
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