= LPs UP4913 + UP4981. Tracks 1 to 6 recorded between July 21 and August 1, 1959.
- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 Liza
- 2 Con alma
- 3 Close your eyes
- 4 The maidens of Cadiz
- 5 My heart stood still
- 6 Woody'n'you
- 7 Waltz for Debby
- 8 Tangerine
- 9 The gravy waltz
- 10 This could be the start of something
- 11 Baubles, bangles, and beads
- 12 Six and four
- 13 I'm a fool to want you
- 14 Yours is my heart alone
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