- Art FARMER Trompette, Flugelhorn
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- Thomas McINTOSH Trombone
- Cedar WALTON Piano
- Tommy WILLIAMS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Junction
- 2 Farmer's market
- 3 Darn that dream
- 4 Shutterbug
- 5 'Round midnight
- 6 November afternoon
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