Cf. UG3522... Originally released as Atlantic 1238 in 1956.
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Jimmy ROWLES Celesta
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Buddy COLLETTE Flûte
- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte
- Harry KLEE Flûte basse
- Shelly MANNE Drums
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Bob COOPER Oboe
- Dave PELL English horn
- Maury BERMAN Basson
- Ralph PENA Contrebasse
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Ralph PENA Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Buddy COLLETTE Clarinette alto
- Harry KLEE Clarinette basse
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Jimmy ROWLES Piano
- Shelly MANNE Drums
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Harry EDISON Trompette
- Shorty ROGERS Trompette
- Jack SHELDON Trompette
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Dave PELL Saxophone ténor
- Maury BERMAN Saxophone baryton
- Ralph PENA Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 So low
- 2 Deep purple
- 3 The side pipers
- 4 My funny Valentine
- 5 Quiet cook
- 6 The Sheepherder
- 7 Fascinatin' rhythm
- 8 Down home
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