- Johnny CASH Voix, Guitare acoustique
- Ray EDENTON Guitare acoustique
- Larry GATLIN Guitare acoustique
- David JONES Guitare acoustique
- Red LANE Guitare acoustique
- Jerry SHOOK Guitare acoustique
- Carl PERKINS Guitare électrique
- Bob WOOTTON Guitare électrique
- Larry BUTLER Piano
- Larry MCCOY Piano
- Bill PURSELL Piano
- Bill WALKER Piano
- Jerry WHITEHURST Piano
- Marshall GRANT Basse
- W.S. "Fluke" HOLLAND Drums
- William Don FAVORITE Drums
- June CARTER CASH Voix
- Rosey NIX Background vocals
- 1 Nasty Dan
- 2 One and one makes two
- 3 I got a boy and his name is John
- 4 Little magic glasses
- 5 Miss Tara
- 6 Dinosaur song
- 7 Tiger whitehead
- 8 There's a bear in the woods
- 9 Call of the wild
- 10 Little green fountain
- 11 Old shep
- 12 The timber man
- 13 The Grandfather's clock
- 14 Ah bos cee dah
- 15 Why is a fire engine red
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