- John LEWIS Piano
- Nancy HARROW Voix
- Frank WESS Flûte
- Joe KENNEDY JR. Violon
- Howard COLLINS Guitare
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Sometimes I'm happy
- 2 The thrill is gone
- 3 Ship without a sail
- 4 Distant lover
- 5 My ship
- 6 Don't blame me
- 7 As long as it's about love
- 8 It never entered my mind
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