From Clef Records. Tracks 7 to 15 for the first time on CD [issued only on a 10"LP].
- Illinois JACQUET Saxophone ténor, Voix
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- John ACEA Piano
- Al LUCAS Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Chino POZO Congas, Voix
- as above but add
- Russell JACQUET Trompette
- Matthew GEE Trombone, Voix
- Leo PARKER Saxophone baryton, Voix
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Russell JACQUET
- Matthew GEE Trombone
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- John ACEA
- Al LUCAS
- Shadow WILSON Drums
- 1 I wrote this for the Kid
- 2 Saph
- 3 Mambocito mio
- 4 The Kid and the Brute
- 5 September song
- 6 Jacquet's dilemma
- 7 Little Jeff
- 8 Jacquet jumps
- 9 Blue nocturne
- 10 On your toes (LP tk.)
- 11 R.U. one
- 12 Jatap conga
- 13 It's the talk of the town
- 14 Heads
- 15 On your toes (78 rpm tk.)
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