Tracks 9 to 12 only on CD. Original Dawn recordings.
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Joe NEWMAN Trompette
- Reunald JONES Trompette
- Thad JONES Trompette
- Henry COKER Trombone
- Bill GRAHAM Saxophone alto, Saxophone baryton
- Nat PIERCE Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Gene ROLAND SEPTET:
- Paul QUINICHETTE
- Gene ROLAND Trompette
- John CARISI Trompette
- Robbie SWOPE Trombone
- Dick MELDONIAN Saxophone alto
- Nat PIERCE
- Dudley WATSON Contrebasse
- Walter NOLAND Drums
- Gene ROLAND SEXTET:
- Paul QUINICHETTE
- Gene ROLAND
- Nat PIERCE
- Doyle SALATHIEL Guitare
- or
- Freddie GREEN
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- or
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Sonny PAYNE
- or
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Come rain or come shine
- 2 Pardon the blues, please
- 3 Start here
- 4 Pennies from heaven
- 5 Happy feeling
- 6 Honeysuckle rose
- 7 Big deal
- 8 The kid from Denver
- 9 Suitcase
- 10 Minor scene
- 11 Colonel Hodge
- 12 The creeper
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