- Roy ELDRIDGE Trompette, Voix
- Gene KRUPA Drums, Leader (jazz)
- Graham YOUNG Trompette
- Torg HALTEN Trompette
- Norm MURPHY Trompette
- Babe WAGNER Trombone
- Jay KELLIHER Trombone
- John GRASSI Trombone
- Mascagni RUFFO Saxophone alto
- Clint NEAGLEY Saxophone alto
- Sam MUSIKER Saxophone ténor, Clarinette
- Walter BATES Saxophone ténor
- Bob KITSIS Piano
- Ray BIONDI Guitare
- Biddy BASTIEN Contrebasse
- Sam LISTENGART Saxophone alto
- Milt RASKIN Piano
- Ed MIHELICH Contrebasse
- Al BECK Trompette
- Mickey MANGANO Trompette
- Ben FEMAN Saxophone alto
- Ray KITTIG Saxophone alto
- Jimmy MIGLIORE Saxophone alto
- Don BRASSFIELD Saxophone ténor
- Tommy PEDERSON Trombone
- Greg PHILLIPS Trombone
- Teddy WALTERS Guitare
- Freddie RICH Leader (jazz), Conductor [Coll. Jazz]
- Nat NATOLI Trompette
- Red SOLOMON Trompette
- Larry ALTPETER Trombone
- Benny CARTER Saxophone alto, Clarinette
- Sid STONE Saxophone alto, Clarinette
- Sid PERLMUTTER Saxophone alto, Clarinette
- Babe RUSSIN Saxophone ténor
- Frank CHASE Saxophone ténor
- Stafford SIMON Saxophone ténor
- Clyde HART Piano
- Ken BINFORD Guitare
- Hayes ALVIS Contrebasse
- Johnny WILLIAMS Drums
- Anita O'DAY Voix
- Rosemary CALVIN Voix
- 1 Twelfth street rag
- 2 One o'clock jump
- 3 Rockin' chair
- 4 Thanks for the boogie ride
- 5 Tunin' up
- 6 Let me off uptown
- 7 Embraceable you
- 8 Drum boogie (Extended version)
- 9 Kick it
- 10 'Till we meet again
- 11 A house with a little red barn
- 12 I'm forever blowing bubbles
- 13 How high the moon
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