- Eddie CLEARWATER Guitare, Voix
- Chuck SMITH Saxophone ténor
- Lazy Bill LUCAS Piano
- John HUDSON Guitare
- Jump JACKSON Drums
- Sy PERRY Voix
- Jump JACKSON
- OTHERS UNKNOWN
- Little Mac SIMMONS Harmonica, Voix
- Eddie King MILTON Guitare
- T. JONES Guitare
- Emery WILLIAMS Piano
- Richard ROBINSON Drums
- UNKNOWN Saxophone
- Eddie BOYD Piano, Voix
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare basse
- Eugene PEARSON Guitare
- Gerry GIBSON Saxophone ténor
- Jay PETERS JR Saxophone ténor
- Jump JACKSON
- Eddie CLEARWATER
- Chuck SMITH
- Ray WILLIAMS Piano
- H. B. Guitare basse
- Richard RODGERS Drums
- SUNNYLAND SLIM Piano, Voix
- UNKNOWN Guitare
- Corky ROBERTSON Guitare basse
- Jump JACKSON
- LITTLE WOLF JR Voix
- Lee COOPER Guitare
- Gerry GIBSON
- Jump JACKSON
- B.B. ROBINSON Orgue
- Floyd McDANIELS Guitare
- Lee HAWK Guitare basse
- Wilbur Hi-Fi WHITE
- King KOLAX ORCHESTRA
- Jump JACKSON
- 1 Cool clear water
- 2 I really don't have the blues
- 3 Driving wheel
- 4 I cry
- 5 Ain't that a shame
- 6 Dancin' time
- 7 I don't understand you, baby
- 8 Something is going wrong
- 9 Baby please
- 10 Vacation from the blues
- 11 Inflation blues
- 12 Midnight shuffle
- 13 Broken heart
- 14 Don't look now
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