- Bessie SMITH Voix
- Ethel WATERS Voix
- Ethel WATERS Voix
- with
- Count BASIE ORCHESTRA
- Billie HOLIDAY Voix
- with
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- Ida COX Voix
- Sister Rosetta THARPE Voix
- Connee BOSWELL Voix
- Dinah WASHINGTON Voix
- Ruth BROWN Voix
- Lena HORN Voix
- Sarah VAUGHAN Voix
- Helen HUMES Voix
- Peggy LEE Voix
- with
- Benny GOODMAN ORCHESTRA
- Peggy LEE Voix
- with
- Dave BARBOUR Guitare
- 1 St. Louis Blues
- 2 Darkies never dream
- 3 Quicksand
- 4 Fine and mellow
- 5 When you lose your money - blues
- 6 That lonesome road
- 7 Nobody's sweetheart now
- 8 Lean baby
- 9 Only a moment ago
- 10 Have a good time
- 11 The man I love
- 12 Unlucky woman
- 13 You're mine you
- 14 I cried for you
- 15 Why don't you do right?
- 16 I cover the waterfront
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