- John RENBOURN Guitare, Sitar
- Terry COX Hand drums, Glockenspiel
- Don HARPER Viola
- Lea NICHOLSON Concertina
- Tony ROBERTS Flûte
- Ray WARLEIGH Flûte
- Dave SWARBRICK Violon
- Bill LEADER Producteur musical
- 1 Trotto * Saltarella
- 2 Lamento di Tristan * La rotta
- 3 Veri floris * Triple ballade
- 4 Bransle gay * Bransle de Bourgogne
- 5 Alman * Melancholy man
- 6 Sarabande
- 7 The lady and the unicorn
- 8 My Johnny was a shoemaker * Weteron Wynde * Scarborough fair
- 9 The hermit
- 10 Old Mac Blagit
- 11 Caroline's tune
- 12 Three piece by O'Carolan
- 13 The lamentation of Owen Roe O'Neill
- 14 Pavanna (Anna Bannana)
- 15 Toy for two lutes
- 16 Lord Willoughby's welcome home
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