- Anita O'DAY Voix
- Roy ELDRIDGE Trompette
- Bill HARRIS Trombone
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- Ralph BURNS Piano, Arrangeur
- Al McKIBBON Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Anita O'DAY
- Roy KRAL Piano
- Earl BACKUS Guitare
- Johnny FRIGO Contrebasse
- Red LIONBERG Drums
- Anita O'DAY
- Larry RUSSELL'S ORCHESTRA Strings
- Andy SECREST Trompette
- 1 Rock'n'roll blues
- 2 Love for sale
- 3 Lullaby of the leaves
- 4 Lover come back to me
- 5 No soap, no hope blues
- 6 Speak low
- 7 Pagan love song
- 8 Ain't this a wonderful day
- 9 Somebody's crying
- 10 Vaya con Dios
- 11 The lady is a tramp
- 12 Strawberry moon
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