- Andy SUMMERS Guitare
- Tony LEVIN Guitare basse
- Gregg BISSONETTE Drums
- Jerry WATTS Guitare basse
- Bernie DRESEL Drums
- 1 Big thing
- 2 The three Marias
- 3 Strange earth
- 4 Afro blue
- 5 The last dance of Mr. X
- 6 Lonely woman
- 7 We see
- 8 Rumpelstiltskin
- 9 The somnambulist
- 10 Footprints
- 11 Goodbye pork pie hat
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