- Zak LAUGHED Voix, Guitare acoustique, Banjo
- Zak LAUGHED Mellotron, Backing vocals, Guitare électrique
- Zak LAUGHED Farfisa Organ, Ukulele, Glockenspiel
- Zak LAUGHED Fender Rhodes, Harmonica
- Denis CLAVAIZOLLE Guitare basse, Mellotron, Tambourine
- Denis CLAVAIZOLLE Fender Rhodes, Orgue Hammond
- Frederic MABRUT Pedal steel guitar
- Yann CLAVAIZOLLE Drums, Tambourine, Handclaps
- Yann CLAVAIZOLLE Cymbales
- Gary KISER Tuba
- Pierre GUICQUERO Trombone
- Sophie CLAVAIZOLLE Backing vocals
- Sarah KILEY Backing vocals
- Ryan SUTTON Voice
- Augustin BOISSAU Guitare basse, Handclaps
- Adrien TRANCHAND Guitare électrique
- Edwige MAZEL Violoncelle
- Aurélie CHENILLE Violon
- Dominique ROLLOT Contrebasse
- 1 December song
- 2 A letter for Emily
- 3 Each day
- 4 Queen or sweet
- 5 Ballad of celestial railroad
- 6 Travelling cat
- 7 Apologies song
- 8 Wrong clown
- 9 22 and 66
- 10 Hospital road
- 11 LAdaybird and B. Dylan
- 12 People are sick in the rain
- 13 Bad cough
- 14 Silly bird
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