- Arlo GUTHRIE Voix, Guitare
- Kevin BURKE Fiddle
- Jim KELTNER Drums
- Bob GLAUB Guitare basse
- Jesse Ed DAVIS Guitare électrique
- Jim GORDON Piano
- George BOHANON Horns
- Dick HYDE Horns
- Gene COE Horns
- Nick DECARO Accordéon
- Jerry WIGGINS Drums
- Doyle SINGER Guitare basse, Mandoline
- Don RICH Guitare électrique, Fiddle, Dobro
- Buddy ALAN
- Bob MORIS
- Jim SHAW Piano
- Jerry BRIGHTMAN Steel guitar, Banjo
- Don CRIESLIE Basson
- Buddy COLLETTE Clarinette
- William GREENE Oboe
- Ernie WATTS Flûte
- Lee SKLAR Guitare basse
- Ry COODER Bottleneck guitar
- John PILLA
- Buddy COLLETTE Clarinette
- Gene PARSONS Drums
- Thad MAXWELL Guitare basse
- Doug DILLARD Banjo
- Gib GILBEAU Fiddle
- Clarence WHITE Guitare électrique
- Grady MARTIN Guitare
- Richard HAYWARD Drums
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Jesse Ed DAVIS Guitare électrique
- Mike UTLEY Orgue
- 1 Farrell O'Gara
- 2 Gypsy Davy
- 3 This troubled mind of mine
- 4 Week on the rag
- 5 Miss the Mississippi and you
- 6 Lovesick blues
- 7 Uncle Jeff
- 8 Gates of Eden
- 9 Last train
- 10 Cowboy sound
- 11 Sailor's bonnett
- 12 Cooper's lament
- 13 Ramblin' round
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