Tracks 1, 2, 5, 6, 8 to 12, 15, 17, 19, 20 recorded February/March, 1954.
- Artie SHAW Clarinette
- Hank JONES Piano
- Joe ROLAND Vibraphone
- Tal FARLOW Guitare
- Tommy POTTER Contrebasse
- Irv KLUGER Drums
- Artie SHAW
- Hank JONES
- Joe PUMA Guitare
- Tommy POTTER
- Irv KLUGER
- 1 Imagination
- 2 Besame mucho
- 3 My funny Valentine
- 4 Too marvelous for words
- 5 I can't get started
- 6 The sad sack
- 7 Dancing on the ceiling
- 8 Someone to watch over me
- 9 Mysterioso
- 10 The chaser
- 11 Pied piper theme
- 12 Love of my life
- 13 Rough ridin'
- 14 Yesterdays
- 15 Lyrics
- 16 Bewitched, bothered & bewildered
- 17 Lugubrious
- 18 S'posin'
- 19 Tenderly
- 20 When the quail come back to San Quentin
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