Tracks 9 to 14 = LP US8398. From Muse Records.
- Sonny STITT Saxophone ténor, Saxophone alto
- Junior MANCE Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Sonny STITT
- Walter DAVIS JR Piano
- George DUVIVIER
- Jimmy COBB
- Guest:
- Bill HARDMAN Trompette
- 1 Steamroller
- 2 I'll be seeing you
- 3 Out of nowhere
- 4 Sweet Georgia Brown
- 5 Keepin' it
- 6 This is always
- 7 Makin' it
- 8 Angel eyes
- 9 At last
- 10 Bouncin' with Bud
- 11 As time goes by
- 12 Swifty
- 13 Sugar
- 14 Jumpin' the blues
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