Tracks 5 & 13 only on CD. Different order of the tracks on CD.
- Bunk JOHNSON Trompette
- Ed CUFFEE Trombone
- Garvin BUSHELL Clarinette
- Don KIRKPATRICK Piano
- Danny BARKER Guitare
- Wellman BRAUD Contrebasse
- Alphonse STEEL Drums
- 1 Someday (you'll want me to want you)
- 2 Hilarity rag
- 3 Some of these days
- 4 The entertainer
- 5 Out of nowhere, alt.
- 6 You're driving me crazy
- 7 Chloe
- 8 The minstrel man
- 9 Maria Elena
- 10 Kinklets
- 11 Out of nowhere
- 12 Till we meet again
- 13 Chloe, alt.
- 14 Teasin' rag
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