Tracks 1 to 7 = LP UL2975.
- Hubert LAWS Flûte, Piccolo
- Chick COREA Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Bobby THOMAS Drums
- or
- Jimmy COBB Drums
- Hubert LAWS
- Marty BANKS Trompette, Flugelhorn
- Jimmy OWENS Trompette, Flugelhorn
- Garnett BROWN Trombone
- Benny POWELL Trombone, Bass trombone
- Carmelo GARCIA Timbales
- Chris WHITE Guitare basse
- Ray LUCAS Drums
- Victor PANTOJA Congas
- Rodgers GRANT Piano
- or
- Chick COREA
- Tom McINTOSH Trombone
- Bobby THOMAS
- Richard DAVIS
- Israel Cachao LOPEZ Guitare basse
- Raymond ORCHART Congas
- Bill FITCH Percussion
- Sam BROWN Guitare
- 1 Miss thing
- 2 All soul
- 3 Black eyed peas and rice
- 4 Bessie's blues
- 5 And don't you forget it
- 6 Bimble blue
- 7 Capers
- 8 Bloodshot
- 9 Miedo
- 10 Mean lene
- 11 No you'd better not
- 12 Let her go
- 13 Strange girl
- 14 Baila Cinderella
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