- 1 Aberdeen Mississippi blues
- 2 Funky malagueña
- 3 Found my baby gone
- 4 Wishy washy woman
- 5 I'm a bluesman
- 6 Black gal you're sure looking warm
- 7 A long time gone
- 8 Starry crown blues
- 9 I'm going to have myself a ball
- 10 The cannonball
- 11 She's so mellow
- 12 Please help poor me
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