Tracks 14 to 20 recorded live March or April, 1998.
- Joseph BOWIE Trombone, Voix, Percussion
- John MULKERIN Trompette
- Kelvyn BELL Guitare
- Richard MARTIN Guitare
- Vernon REID Guitare
- Kim CLARKE Guitare basse
- Kenny MARTIN Drums
- Dave HUBBARD Saxophone ténor
- Clarice TAYLOR Voix
- Byron BOWIE Saxophone ténor
- Melvin GIBBS Guitare basse
- Ted DANIEL Trompette
- Marin AUBERT Guitare
- Ronnie BURRAGE Drums
- Martin FISHER Synthetiseur
- Lester BOWIE Trompette
- and others
- DEFUNKT BIG BAND:
- Joseph BOWIE Trombone, Voix
- Jack JEFFERS Trombone
- William CEPEDA Trombone
- Clifford ADAMS Trombone
- Donald GLASGO Trombone
- J.D. PARRAN Saxophone ténor
- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor
- Jorge SYLVESTER Saxophone alto
- Marty EHRLICH Saxophone alto
- Alex HARDING Saxophone baryton
- John MULKERIN Trompette
- Winston BYRD Trompette
- Duane EUBANKS Trompette
- Mac GOLLEHON Trompette
- Chulo Emanuel GATEWOOD Guitare basse
- Bill BICKFORD Guitare
- Gene LAKE Drums
- Victor See YYEN Percussion
- Adam KIPPLE Keyboards
- Kelli SAE Voix
- Byron BOWIE Arrangeur
- 1 Illusion
- 2 Make them dance
- 3 Strangling me with your love (Revisited)
- 4 Believing in love
- 5 Love you from afar
- 6 Groove faked
- 7 See through
- 8 Knuckle sandwich
- 9 Rocket
- 10 World under siege
- 11 Missing Miles
- 12 She's 19 years old
- 13 With love comes pain (Live)
- 14 Rocket
- 15 World under siege
- 16 Baby love
- 17 Maybe
- 18 You don't know
- 19 She's 19 years old
- 20 Believin' in love
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