- Sleepy John ESTES Guitare, Voix
- Hammie NIXON Harmonica
- John Knocky PARKER Piano
- Ed WILKINSON Guitare basse
- 1 Rats in my kitchen
- 2 Someday baby
- 3 Stop that thing
- 4 Diving duck blues
- 5 Death valley blues
- 6 Married woman blues
- 7 Down South blues
- 8 Who's been telling you, Buddy Brown
- 9 Drop down mama
- 10 You got to go
- 11 Milk cow blues
- 12 I'd been well warned
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