- Gus CANNON Banjo, Jug, Voix
- Ashley THOMPSON Guitare, Voix
- Noah LEWIS Harmonica
- Gus CANNON
- Elijah AVERY Banjo, Guitare, Kazoo
- Noah LEWIS
- Gus CANNON
- Elijah AVERY Banjo, Guitare
- Noah LEWIS Harmonica, Voix
- Hosea WOODS (PROB.) Kazoo
- Gus CANNON
- Hosea WOODS Banjo, Voix, Kazoo
- Noah LEWIS
- 1 Minglewood blues
- 2 Big railroad blues
- 3 Madison street rag
- 4 Springdale blues
- 5 Ripley blues
- 6 Pig ankle strut
- 7 Noah's blues
- 8 Hollywood rag
- 9 Heart breakin' blues
- 10 Feather bed
- 11 Cairo rag
- 12 Bugle call rag
- 13 Viola Lee blues
- 14 Riley's wagon
- 15 Last chance blues
- 16 Tired chicken blues
- 17 Going to Germany
- 18 Walk right in
- 19 Mule get up in the allay
- 20 The rooster's crowing blues
- 21 Jonestown blues
- 22 Pretty mama blues
- 23 Bring it with you when you come
- 24 Wolf river blues
- 25 Money never runs out
- 26 Prison wall blues
- 27
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