- Earl HINES Piano
- Ahmed ABDUL-MALIK Contrebasse
- Oliver JACKSON Drums
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- 1 Stealing apples
- 2 Fats Waller medley: Ain't misbehavin'*Two sleepy people*Keepin' out of mischief now*Jitterbug waltz*Honeysuckle rose*Lulu's back in town
- 3 Medley: Sweet Lorraine*Mandy make up your mind
- 4 Medley: Tangerine*Speak low*The continental
- 5 Brussell's hustle
- 6 Rosetta
- 7 Medley: Canadian sunset*Lullaby of Birdland
- 8 Lester leaps in
- 9 Medley: Birth of blues*Black coffee*Blues jam
- 10 Out of nowhere
- 11 Blues for jazz quartet
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