- Alberta HUNTER Voix
- Jack JACKSON Trompette, Conductor [Coll. Jazz]
- Harry MacFARLANE Trompette
- Freddy MANN Trompette
- Eric TANN Trombone
- Tony THORPE Trombone
- Dave ESHER Violon
- Colly EISNER Violon
- E.O. POGSON Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Noel D'AMATO Saxophone alto, Guitare
- Stan ANDREWS Saxophone alto, Violon
- Allan WARNER Saxophone ténor, Clarinette, Oboe
- Harry RUBENS Piano
- Tiny STOCK Contrebasse
- Percy HAMPTON Drums
- 1 Two cigarettes in the dark
- 2 What shall I do?
- 3 Soon
- 4 Where the mountains meet the sea
- 5 A lonely singing fool
- 6 Long may we love
- 7 Miss Otis regrets (she's unable to lunch today)
- 8 Be still my heart
- 9 Stars fell on Alabama
- 10 Two little flies on a lump of sugar
- 11 I travel alone
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