From Biograph Records.
- Reverend Gary DAVIS Voix, Harmonica, Guitare
- 1 How happy I am
- 2 I heard the angels singing
- 3 Samson and Delilah
- 4 Children of Zion
- 5 Soon my work will all be done
- 6 Talk on the corner
- 7 Sally, where'd you get your whiskey?
- 8 Hesitation blues
- 9 Whistling blues
- 10 Lost John
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