- Hugh MOFFATT Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Jerry KROON Drums
- Mike CHAPMAN Basse, Guitare basse, Fretless bass
- Martin DELRAY Guitare
- Dru LOMBAR Guitare, Slide guitar
- Terry MCMILLAN Congas
- Gail DAVIES Background vocals
- Paul JEFFERSON Background vocals
- Mauk LUNA Background vocals
- Jack SUNDRUD Background vocals
- Wade MCCURDY Background vocals
- Sam SCOTT Background vocals
- 1 New moon night
- 2 Sugar dream
- 3 Love game
- 4 Somewhere among the briars
- 5 Money, too
- 6 I know the difference now
- 7 Be my brontosaurus baby
- 8 The old days
- 9 A red rose for Lisa
- 10 Angels
- 11 Another road
- 12 The life of a minor poet
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