- Tom FLYE Recorder, Assistant réalisateur
- Noboru KATO Assistant réalisateur
- George HORN
- David GRISMAN Mandoline
- John MEYER Flûte
- Lynn RAY Vocaliste
- Jeannie TRACY Vocaliste
- David JENKINS Guitare électrique
- Bobby VEGA Basse électrique
- Zakir HUSSAIN Percussion
- Jose LORENZO Percussion
- Bobby BLACK Guitare
- Tomoyuki HAYASHI Keyboards
- Norihiro TSURU Violon
- Hiroshi ARAKI Guitare
- Mickey HART Percussion
- Jeff STERLING Synthetiseur
- 1 Mysterious encounter
- 2 Sundance
- 3 The field
- 4 The light of the spirit
- 5 In the beginning
- 6 Moondance
- 7 Howling thunder
- 8 Journey to a fantasy
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