Hors format. Nouvelle version comportant moins de plages.
- Neal MORSE Voix, Mellotron, Orgue
- Alan MORSE Guitare électrique, Violoncelle, Mellotron
- Dave MEROS Guitare basse, French horn
- Nick D'VIRGILIO Drums, Percussion, Voix
- 1 The light: (The) dream (The) Garden people Looking straight into the light man in the mountain (The) Senor Valasco's mystic voodoo love dance return of the horrible catfish man (The) dream
- 2 Go the way you go
- 3 water: (The) Introduction: The water When it all goes to hell A thief in the night FU / I'm sorry water (The) Runnin' the race Reach for the sky
- 4 On the edge
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