- Mike SCOTT Voix, Guitare acoustique
- Anthony THISTLEWAITE Mandoline, Backing vocals
- Steve WICKHAM Fiddle, Backing vocals
- Trevor HUTCHINSON Guitare basse
- Dave RUFFY Drums
- Guy CHAMBERS Piano
- 1 Death is not the end
- 2 The earth only endures
- 3 Medecine bow
- 4 Fisherman's blues
- 5 This is the sea
- 6 Meet me at the station
- 7 We will not be lovers
- 8 The wayward wind
- 9 A girl called Johnny
- 10 Purple rain
- 11 Be my enemy
- 12 Old England
- 13 The thrill is gone/ And the healing has begun
- 14 The pan within (including "Because the night)
- 15 The whole of the moon
- 16 Spirit
- 17 Savage earth heart
- 18 Saints and angels
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