- Toots THIELEMANS Harmonica
- Nathalie LORIERS Piano
- Sal LA ROCCA Contrebasse
- Bruno CASTELLUCCI Drums
- Toots THIELEMANS
- Kenny WERNER Keyboards, Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Jukkis UOTILA Drums
- Toots THIELEMANS
- Michel HERR Piano
- Toots THIELEMANS
- Kenny WERNER Keyboards, Piano
- Jay ANDERSON Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums
- Toots THIELEMANS
- Michel HERR Keyboards, Piano
- Michel HATZIGEORGIOU Guitare basse
- Bruno CASTELLUCCI Drums
- 1 I loves you Porgy Summertime
- 2 Começar de novo
- 3 Hard to say goodbye
- 4 Stardust
- 5 Body and soul
- 6 I do it for your love
- 7 Three views of a secret
- 8 All the way
- 9 That misty red beast
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