- Frank FOSTER Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Byron STRIPLING Trompette
- Bob OJEDA Trompette
- Sonny COHN Trompette
- Melton MUSTAFA Trompette
- Dennis WILSON Trombone
- Clarence BANKS Trombone
- Mel WANZO Trombone
- Bill HUGHES Bass trombone
- Danny TURNER Saxophone alto
- Danny HOUSE Saxophone alto
- Eric DIXON Saxophone ténor
- Kenny HING Saxophone ténor
- John WILLIAMS Saxophone baryton
- Tee CARSON Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Lynn SEATON Contrebasse
- Dennis MACKREL Drums
- Carmen BRADFORD Voix
- 1 You got it
- 2 April in Paris
- 3 Misunderstood blues
- 4 Autumn leaves
- 5 A foggy day
- 6 Good time blues
- 7 Hey! I see you over there
- 8 Lil' darlin'
- 9 Bus dust
- 10 Corner pocket
- 11 Dr.Feelgood
- 12 Four five six
- 13 Shiny stockings
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