- Jack ELLIOTT Voix, Guitare
- Joe CRAVEN Mandoline
- Derek JONES Basse
- Roy ROGERS Guitare électrique
- Jim SANCHEZ Drums
- Tom RUSSELL Voix
- Bruce GORDON Accordéon
- Dave ALVIN Voix, Guitare
- Norton BUFFALO Harmonica
- 1 Connection
- 2 Cup of coffee
- 3 Ranger's command
- 4 Pony
- 5 St. James infirmary
- 6 Picture from life's other side
- 7 East Virginia blues
- 8 The sky above and the mud below
- 9 Take me back and try me one more time
- 10 Now he's just dust in the wind
- 11 True blue jeans
- 12 Diamond Joe
- 13 With God on our side
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