- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Kenny BARRON Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Guests:
- Mark WHITFIELD Guitare
- Carmen LUNDY Voix
- 1 Lover man
- 2 At the end of my rope
- 3 River of light
- 4 Nostalgia in Times Square
- 5 Bird's idea
- 6 The long road home
- 7 Goodbye pork pie hat
- 8 Willow weep for me
- 9 Moonlight and shadows
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