- Bobby BARE JR Voix, Guitare
- Brad JONES Basse, Orgue
- Carl BROEMEL Guitare, Keyboards
- Patrick HALLAHAN Drums
- Corey YOUNTS Keyboards, Voix
- Deanna VARAGONA Saxophone, Voix
- Doni SCHROADER Vibraphone, Keyboards, Percussion
- Carey KOTSIONIS Voix
- Jim JAMES Voix, Harmonica
- Michael Grimey GRIMES Basse, Voix
- Ben MARTIN Percussion
- 1 Bionic beginning
- 2 The heart bionic
- 3 Gun show
- 4 Back to blue
- 5 Sticky chemical
- 6 Uh wuh oh
- 7 Demon valley
- 8 Mayonaise brain
- 9 Snuggling world championships
- 10 Borrow your cape
- 11 Where is my mind
- 12 Stop crying
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