Recorded Fall & Winter, 1995-96.
- Frank SCOTT Guitare, Voix
- Jimmie Lee ROBINSON Guitare, Voix
- Bill WARREN Drums, Voix
- Sleepy Otis HUNT Harmonica, Voix
- Willie HUDSON Guitare, Voix
- with
- Robert PERKINS Guitare basse
- Maurice HOUSTON Guitare basse
- Willie BLACK Guitare basse
- Bert MELL Guitare
- 1 Pick no cotton
- 2 Living in the ghetto
- 3 American bluesmen
- 4 Honky tonk
- 5 Jumping in Chicago
- 6 Love's a hurting game
- 7 Big fine girl
- 8 Riding in my new Jaguar
- 9 Fat meat
- 10 Reap what you sow
- 11 I was wrong
- 12 Cry for me
- 13 Double trouble
- 14 Black cat blues
- 15 I'm gonna leave here running
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