- Chet BAKER Trompette, Voix
- Jimmy BOND Contrebasse
- Peter LITTMAN Drums
- Rolfe SCHNOEBIEGEL Trompette
- Featuring:
- Dick TWARDZIK Piano
- 1 Introduction by Chet Baker into tommyhawk
- 2 Indian summer
- 3 Someone to watch over me
- 4 Imagination
- 5 C.T.A. into exitus
- 6 Walkin
- 7 Indian summer
- 8 All the things you are
- 9 Happy little sunbeam
- 10 Moonlight in vermont
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