- Albert KING Guitare, Voix
- John MAYALL Orgue, Piano, Harmonica
- John MAYALL Guitare acoustique
- Blue MITCHELL Trompette
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Clifford SOLOMON Saxophone ténor, Saxophone alto
- Lee KING Rhythm guitar
- Kevin ? Orgue, Piano
- Larry TAYLOR Guitare basse
- Ron SELICO Drums
- 1 She won't gimme no lovin'
- 2 Cold in hand
- 3 Stop lying
- 4 All the way down
- 5 Tell me what true love is
- 6 Down the road I go
- 7 Money lovin' women
- 8 Sun gone down (take 1)
- 9 Brand new razor
- 10 Sun gone down (take 2)
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