An entire studio album lost for more than 25 years.
- John MCLAUGHLIN Guitare, Guitare acoustique
- Jerry GOODMAN Electric violin, Viola
- Jan HAMMER Keyboards
- Rick LAIRD Guitare basse
- Billy COBHAM Drums
- 1 Dream
- 2 Trilogy: sunlit path (The) mère de la mer (La) Tomorrow's story not the same
- 3 Sister Andrea
- 4 I wonder
- 5 Stepping tones
- 6 John's song
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