From Nocturne Records.
- Lou LEVY Piano
- Harry BABASIN Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 The gentlemen is a dope
- 2 Serenade in blue
- 3 Woody'n you
- 4 Without you
- 5 All the things you are
- 6 Tiny's other blues
- 7 Like someone in love
- 8 Bloo denim
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